一 行業概況

　　1、定義

　　無人駕（jià）駛是交通運輸領域的一項前沿技術，是傳感（gǎn）器、計算機、人（rén）工智能、通信、導航定位、模式識別、機（jī）器視覺、智能（néng）控製等多門前沿學科的綜合體。

　　無人（rén）駕駛汽車是智能汽車的最高級形態，又稱輪式移動機器（qì）人，是（shì）室外移動機器人在交（jiāo）通領域（yù）的重要應用。其利（lì）用信號處理技術、通訊技（jì）術和計算機技術等，通過集成視覺、激光雷達、超聲傳感（gǎn）器、微波雷達、GPS、裏（lǐ）程計、磁羅盤等多種車（chē）載傳感器來感知（zhī）車輛周圍環境，並根據感知所獲得（dé）的道（dào）路、車輛位置和障礙物信息等做出分析和判斷，向主控計算機發出期望控製，控製車輛的轉向和速度，從而在沒有人類幹預的情（qíng）況下實現無人駕駛車輛依據自身意圖（tú）和環境的擬人駕駛。

　　自動駕駛是智能駕駛（shǐ）發展的較高階段，而無人駕駛是實現（xiàn）完全自動化後的最高層次。依據美國汽車工程師協會(SAE)製定（dìng）的自動駕駛汽車分級標（biāo）準(按照自動（dòng）駕駛對於汽（qì）車操縱的接管（guǎn）程度和（hé）應用場景)，自動駕（jià）駛可分（fèn）為L0-L5共六級：

　　按上述分級標（biāo）準來看，L0是無自動駕駛;L1-L4是在限定場景下由（yóu）係（xì）統完成相應的（de）駕駛行為，隻有當自動駕駛（shǐ）達到L5級時，才（cái）能實現完全的自動化駕駛，且任何（hé）情（qíng）況下都無需人類接管，即真正意義上的“無（wú）人（rén）駕駛”。此外，L4級自動駕駛隻要在係統指（zhǐ）定適用的場景（jǐng）下也是“無人駕駛”，可以說，L4就相當於限定場景（jǐng）下的L5。

　　2、產業鏈剖析：產業鏈環節較長（zhǎng）

　　從上遊（yóu）係統分拆來看，無人駕駛基本上依賴於感知、決策、執行三個環節的高效配合：感知層通過多維（wéi）傳感（gǎn）器及GPS、北鬥等在內的（de）導航係統識別（bié）道路上的人、物及標識，並收集（jí）車身周圍（wéi）的實時數據;決策層通過芯片、軟件（jiàn）/算法、特征提取（qǔ）等預（yù）處理，數據融合後作（zuò）出評估和決策，得出相應的路徑規劃與決（jué）策信號，並輸出給各種（zhǒng）執行層的控製單元;最終執行層通過接收感知係統的數據及決（jué）策（cè）係統的決策信號（hào）作出相應的反饋動作，實現全套（tào）自動駕（jià）駛操作。產業鏈中遊主要包括汽車（chē）製造商和無人駕駛解決方案提（tí）供商（shāng），以及落地應用之前的車輛測試與評價（jià）環節;下（xià）遊為（wéi）無（wú）人（rén）駕駛汽車應用場景，主要（yào）分為政（zhèng）府、企業和個人用戶等不同類型。

　　從無人駕駛汽（qì）車產業鏈的參與（yǔ）企業上看，上遊感知層參與企業主要有萬集科技、歐菲光、四維圖新等;決策層參與企業主要有地（dì）平線、經緯恒潤、均勝電子等（děng）;執行層參與企業主要包括伯特利、世寶股份、長城精工等。中遊汽車製造（zào）商主要包括上汽、廣汽、比亞（yà）迪等傳統車企，以及蔚來汽車、理（lǐ）想汽車等造車（chē）新（xīn）勢力（lì）;無人駕駛解決方（fāng）案提供商主要有百度Apollo、智駕科技、蘑菇車聯等;此外，還包括國民技術、雲馳未來等信（xìn）息（xī）安全解決商。下遊主要（yào）包括礦（kuàng）山、港口、清潔環衛、物流配送等無人駕駛汽車應（yīng）用場景。

　　二 行業（yè）發展曆程：處於（yú）加速發展階段

　　中國經濟的快速增長和政策的深入（rù）支持（chí）為無人駕駛（shǐ）汽（qì）車行（háng）業的快速（sù）發（fā）展提供了有力支撐。從測試到（dào）上路（lù），從無（wú）到有（yǒu），中國在無人駕駛領域（yù）一步步探索，實現了跨越式發（fā）展。到目前為止，國內無人（rén）駕駛汽車的發展曆（lì）程大致可分為（wéi）五個階段：起步、研發、企業入局以及加速發展階段。

　　三 行業政策背景：政策加持，助力無人駕駛汽車行業高（gāo）質量發展

　　無人駕駛汽車是關聯眾多重點領域協同創新、構建新型交通運輸體係的重要載體（tǐ），並在塑造產業生態、推動國家創新、提高交通安全、實現節能減排等方麵具有重大戰略意義，已經上升到國家戰略（luè）高（gāo）度。

　　近年來，中國（guó）無人駕（jià）駛行業受到各級政（zhèng）府的高度重視和國（guó）家產業（yè）政策的重點支持，工信部、交通運輸（shū）部、科學技術部、發展改革委、公安部等部委出台了一係列規劃及政（zhèng）策推動（dòng）我國無人駕駛汽車行業發展。在發展規劃上，《“十四五”數字經濟發（fā）展規劃》《關於支（zhī）持建設新—代人工智能示範應用場景的通知》《“數據要素×”三（sān）年行動計劃(2024-2026年)》等為無人駕駛行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境;在產品標準和安全（quán）性（xìng）上，《智（zhì）能網聯汽車生產企業及產品準入管理指南(試行（háng）)》《自動駕駛汽車運輸（shū）安（ān）全服（fú）務指南(試行)》等從準入門檻、應用場景、安全保障（zhàng）等方麵對無人駕（jià）駛汽車行業做出了規範。

　　四（sì） 行業發展現狀

　　1、智能汽車銷量持續增（zēng）長

　　從智能汽車（chē）銷量來（lái）看，2016-2022年我國智能汽車銷（xiāo）量持續上漲，2022年智能汽車銷（xiāo）量為467萬輛，同比上漲129%;智能汽車滲透率也在（zài）逐漸提升，從2016年的2.67%上漲到了2022年的22.58%。結合曆年統計數（shù）據及市場變動趨勢，初步統計2023年智能汽車銷量繼續保持增長，約為597萬輛。

　　2、行業（yè）投資熱度較高

　　根據IT桔子的統計數據，2014-2023年我國無人駕駛汽車領域的投（tóu）資金額及投資事件數總體（tǐ）均呈增長趨勢。投資事件數及金額自2015年出現快速增長，2021年達到頂峰，發生投資事件共（gòng）129起，投資金額共872.3億元。2014-2023年間共發生投資事件620起，投資金額2122.12億元，資金的大（dà）量（liàng）投入催化了無人駕駛技術快速發展、市場（chǎng）接受程度提（tí）高，由此也推動了一批重視（shì）無人駕駛的車企快速發展。

　　3、市（shì）場規模持續擴大

　　近年來，我國無人駕（jià）駛汽車行業發展較快，市（shì）場規模由2015年的30.5億元增加（jiā）至2022年（nián）的100.4億元（yuán），年均複合增長率達到了18.55%。但由於L4級及（jí）以上技術的落地進展較（jiào）慢，市場總體規模不大。2022年，我國無人（rén）駕駛汽車市場（chǎng）規模為100.4億元，較2021年同（tóng）比增長7.15%。結合曆年統計數據及市場變動趨勢，初步（bù）統計2023年無人駕駛汽車市場規模繼續保（bǎo）持增（zēng）長，約為110億（yì）元。

　　五（wǔ） 行業競爭（zhēng）格（gé）局（jú）

　　區域競爭：廣東分布最集中

　　從無人（rén）駕（jià）駛（shǐ）汽車（chē）行業代（dài）表性企業的區（qū）域分布來看（kàn），企業主要布局在廣東、浙江、北京、江蘇等中東部地區，尤（yóu）以廣東分布最為集中;東（dōng）北地區也有部分企業分布，西部地區代表性企業分布相對較少（shǎo）。

　　企業競（jìng）爭：三大主體同（tóng）台競技

　　從市場參與主體（tǐ）來看，我國（guó）無人駕（jià）駛汽車企業大致可分為互聯網/高科技公（gōng）司、整車製造廠商和初創公司三大陣營。在無人駕駛汽車的研發上，高科技公司都表現出了巨大的參（cān）與熱情，並且形成了第一陣營，國內主要有華（huá）為、百度、滴滴等積極參與智能汽車的項目（mù）運作;第二陣營則為整車企業，比如國內的廣汽、吉利、比亞迪、長安等;第三陣營為AutoX、蘑菇車聯、小馬智行、文遠知行等（děng）初創公司。

　　從（cóng）自動駕駛的終極目標(即無人駕駛)L4和L5來看，L4的研發需要大量的資金、高科技人才，同（tóng）時還需長期聚焦於研發領（lǐng）域，目前互聯網科技公司及初創公司遠遠領先（xiān），而這三者較難在整車廠身上實現，因而整車廠一般采取投資或者合作（zuò）的方式進行L4的布局。

　　整車廠中（zhōng）的造車新勢力目（mù）前聚焦於L3及以下的輔助駕駛（shǐ）技術，和L4之間還存在比較大的技術差距（jù），需要不斷的研發投入和技術積累去追趕。但造（zào）車新勢力能通過積累的大量車行數據縮短學習曲線，未來仍存在（zài）彎道超車百度、小馬智行等企業的（de）可能性。

　　六 行業發展（zhǎn）前景及趨勢預測

　　1、2029年（nián）無人駕駛汽車市場規模或將突破（pò）290億元

　　在國家產業政策的支持、技術條件逐漸成熟以及（jí）下遊消費需求（qiú）釋放的推動下，未來一段時期內行業仍將保持增長（zhǎng），中國無人駕駛汽車市場規模預計在2024至（zhì）2029年間持續上（shàng）升，2029年（nián）市場規模將突破290億元（yuán），2024-2029年的複合年增長率（lǜ）達到17.57%。

　　2、安全高效、滲透率提升、交通方式融合發展（zhǎn）是主要趨勢

　　中國廣闊的市場、公眾對於自動駕駛的包（bāo）容度（dù）以及良好的政策環境都有利於無人駕駛汽車（chē）的商業化落地，且隨著技術的不斷進（jìn）步，其安全性能也將進一步提升（shēng）。未來無人駕駛將（jiāng）逐漸普及並成為智能（néng）交通係（xì）統的重要組成部分（fèn），同時，無人駕駛（shǐ）也將與其他（tā）交通工具進（jìn）行融合，打造水（shuǐ）陸空一（yī）體化的無人駕駛交（jiāo）通係統，助力“交（jiāo）通強（qiáng）國”的建設。